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中國(guó)鋁礬土、氧化鋁、剛玉近期市場(chǎng)概況

一：鋁礬土市場(chǎng)

國(guó)產(chǎn)礦方面，1-4月，國(guó)產(chǎn)礦石供應(yīng)局面愈發(fā)嚴(yán)峻。由于2023年四季度末山西地區(qū)發(fā)生礦山重大安全事故，及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政府即可開(kāi)展相關(guān)安全檢查工作并接連出臺(tái)相關(guān)政策；其中，1月2日，山西省應(yīng)急管理廳礦山安全監(jiān)察局山西局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)復(fù)采礦井安全生產(chǎn)工作的通知。受政策面管控影響，當(dāng)?shù)氐V山陸續(xù)關(guān)停接受檢查，礦石現(xiàn)貨資源供應(yīng)愈發(fā)短缺。然而考慮到臨近春節(jié)，以及海外礦石資源流向較為固定，現(xiàn)貨進(jìn)口礦采購(gòu)存在一定困難。在此情況下，山西地區(qū)主流品位礦石市場(chǎng)價(jià)格上漲。此后，由于春節(jié)假期等因素，市場(chǎng)氛圍相對(duì)平靜，價(jià)格并無(wú)明顯調(diào)整。而隨著春節(jié)假期結(jié)束，“兩會(huì)”召開(kāi)，山西地區(qū)礦山開(kāi)工情況無(wú)明顯變化，繼續(xù)維持低位，而下游氧化鋁企業(yè)積生產(chǎn)，對(duì)于礦石仍保持較高需求，多數(shù)企業(yè)為保證氧化鋁生產(chǎn)，適度上調(diào)礦石采購(gòu)價(jià)格，帶動(dòng)山西地區(qū)主流品位礦石價(jià)格再度上漲。據(jù)百川盈孚了解，截至2024年1-4月末，山西地區(qū)主流含鋁58%，鋁硅比5.0品位礦石不含稅到廠價(jià)在5800-600元/噸。

河南地區(qū)1-4月礦石現(xiàn)貨供應(yīng)情況也并不理想，據(jù)悉，1月12日14時(shí)55分許，平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦發(fā)生一起煤與瓦斯突出事故，目前據(jù)統(tǒng)計(jì)共有13人遇難、3人失聯(lián)。據(jù)百川盈孚了解，受此次煤礦安全事故影響，全省安全生產(chǎn)緊急電視電話(huà)會(huì)議后，河南省各地先后組織召開(kāi)全市安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查工作會(huì)議、全市應(yīng)急管理系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作會(huì)議，傳達(dá)全省、全市安全生產(chǎn)工作緊急視頻會(huì)議精神，河南地區(qū)礦山再度開(kāi)展相關(guān)檢查，礦山開(kāi)工率再度下降，供應(yīng)局面愈發(fā)嚴(yán)峻。但由于河南地區(qū)現(xiàn)貨礦石供應(yīng)短缺已維持較長(zhǎng)時(shí)間，多數(shù)需求端企業(yè)表示“有價(jià)無(wú)市”局面難以打破，且由于河南地區(qū)氧化鋁生產(chǎn)成本已處于行業(yè)高位，對(duì)于成本把控較為嚴(yán)格，終導(dǎo)致在1-4月河南地區(qū)主流礦石報(bào)價(jià)并無(wú)明顯調(diào)整。

1-4月南方地區(qū)礦石現(xiàn)貨供應(yīng)情況基本依照往年情況無(wú)較多變化。但在1-4月上旬礦石報(bào)價(jià)有明顯上漲。主要由于北方晉豫兩地礦石供應(yīng)不足，氧化鋁企業(yè)為維持生產(chǎn)采購(gòu)南方地區(qū)礦石資源，導(dǎo)致南方地區(qū)礦石市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性增加。此外，由于臨近春節(jié)，部分礦山提前進(jìn)入休整期導(dǎo)致礦石供應(yīng)收緊；而下游氧化鋁價(jià)格又接連上漲，一度支撐南方廣西、貴州兩地主流礦石報(bào)價(jià)上行。其中，廣西地區(qū)由于多數(shù)氧化鋁企業(yè)依賴(lài)自備礦生產(chǎn)為主，民采礦需求量較低，導(dǎo)致礦石報(bào)價(jià)雖有上漲，但漲幅相對(duì)有限。而貴州地區(qū)則由于多數(shù)企業(yè)依賴(lài)外采礦石，導(dǎo)致主流“雙六”品位礦石報(bào)價(jià)接連上調(diào)。由于部分企業(yè)石庫(kù)存告急，為保證基本生產(chǎn)，可接受較高礦價(jià)，據(jù)悉目前貴州地區(qū)“雙六”品位礦石采購(gòu)價(jià)高價(jià)突破550元/噸。而春節(jié)假期及后期，由于氧化鋁價(jià)格走勢(shì)弱穩(wěn)，多數(shù)企業(yè)表示礦價(jià)易漲難跌，對(duì)于礦石采購(gòu)價(jià)格調(diào)整心態(tài)相對(duì)謹(jǐn)慎，繼1-4月上旬價(jià)格有一定調(diào)整后，價(jià)格再無(wú)明顯調(diào)整，走勢(shì)持穩(wěn)。

進(jìn)口礦石方面，1-4月進(jìn)口礦石現(xiàn)貨報(bào)價(jià)重心接連向上。2023年四季度末，幾內(nèi)亞首都油庫(kù)突發(fā)爆炸事故，影響持續(xù)發(fā)酵，一定程度上對(duì)于礦石報(bào)價(jià)形成利好支撐。但由于市場(chǎng)現(xiàn)貨實(shí)際成交消息有限，導(dǎo)致進(jìn)口礦報(bào)價(jià)小幅上漲。此后，幾內(nèi)亞方面?zhèn)鞒鱿ⅲ?2月19日科納克里消息：幾內(nèi)亞過(guò)渡總統(tǒng)馬馬迪·敦布亞19日頒布法令，宣布解散由總理貝爾納·古穆領(lǐng)導(dǎo)的過(guò)渡政府。根據(jù)幾內(nèi)亞總統(tǒng)府秘書(shū)長(zhǎng)阿馬拉·卡馬拉當(dāng)晚在電視臺(tái)宣讀的法令，新政府成立前的日常事務(wù)將由總統(tǒng)府秘書(shū)長(zhǎng)、副秘書(shū)長(zhǎng)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人等負(fù)責(zé)；其次，據(jù)海外新消息傳出，幾內(nèi)亞工會(huì)運(yùn)動(dòng)（MSG）2024年2月26日星期一開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行無(wú)限大罷工。多地銀行、學(xué)校、交通等方面受到明顯影響。但據(jù)百川盈孚調(diào)研，以上事件對(duì)于礦石發(fā)運(yùn)影響相對(duì)有限，但一定程度上市場(chǎng)活躍度提升，進(jìn)而支撐報(bào)價(jià)再度小幅上漲。此外，1-4月進(jìn)口礦石現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上漲除受到以上因素影響之外，海運(yùn)費(fèi)的變化也有一定作用；由于1-4月大宗商品需求相對(duì)強(qiáng)勁，疊加西非鋁礬土發(fā)船較多，終導(dǎo)致海運(yùn)費(fèi)基本處于偏高位置運(yùn)行，其中幾內(nèi)亞鋁土礦運(yùn)輸至中國(guó)北方港口1-4月海運(yùn)費(fèi)高點(diǎn)達(dá)到34美元/噸左右。

價(jià)格走勢(shì)：截至5月9日，中國(guó)國(guó)產(chǎn)鋁礬土均價(jià)507.5元/噸。山西地區(qū)當(dāng)前主流含鋁60%，鋁硅比為5.0品位的國(guó)產(chǎn)礦石價(jià)格基本位于580-600元/噸左右裸價(jià)到廠，河南地區(qū)當(dāng)前主流含鋁60%，鋁硅比為5.0品位的國(guó)產(chǎn)礦石價(jià)格基本位于510-550元/噸左右裸價(jià)到廠，貴州地區(qū)當(dāng)前主流含鋁60%，鋁硅比為6.0品位的國(guó)產(chǎn)礦石價(jià)格基本位于460-500元/噸左右裸價(jià)到廠。

庫(kù)存方面：4月，中國(guó)港口鋁礬土即時(shí)港口庫(kù)存較3月末統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)稍有減少。由于國(guó)產(chǎn)礦石供應(yīng)不足，氧化鋁企業(yè)對(duì)于進(jìn)口礦石需求繼續(xù)提升，而市場(chǎng)現(xiàn)貨采購(gòu)困難，疊加企業(yè)為降本增效，消耗港口庫(kù)存，終導(dǎo)致本月末港口庫(kù)存稍有減少。

后市預(yù)測(cè)：供應(yīng)方面：預(yù)計(jì)后續(xù)北方晉豫兩地政策面管控大概率仍將繼續(xù)，短期礦山開(kāi)工仍較難有明顯提升，市場(chǎng)現(xiàn)貨流通量仍將偏少。而南方地區(qū)礦石供應(yīng)如無(wú)突發(fā)事件發(fā)生將不會(huì)有過(guò)多變化，但考慮到北方地區(qū)氧化鋁企業(yè)后續(xù)仍有可能繼續(xù)采購(gòu)南方地區(qū)礦石資源，市場(chǎng)整體礦石需求仍將較為強(qiáng)勁，礦石供應(yīng)仍將偏緊為主，對(duì)于價(jià)格也將繼續(xù)形成利好支撐；

需求方面：就目前來(lái)看，國(guó)產(chǎn)氧化鋁價(jià)格走勢(shì)上行，后續(xù)不排除走勢(shì)繼續(xù)上行可能，氧化鋁企業(yè)積生產(chǎn)，且據(jù)百川盈孚了解后續(xù)仍有復(fù)采產(chǎn)能釋放計(jì)劃，屆時(shí)對(duì)于礦石需求再度提升，對(duì)于礦石報(bào)價(jià)的也將繼續(xù)利好；但也有部分企業(yè)也將繼續(xù)謹(jǐn)慎采購(gòu)，控制成本對(duì)于礦石采購(gòu)價(jià)格讓步空間相對(duì)有限；

其他方面：進(jìn)口礦石方面，考慮國(guó)產(chǎn)礦石供應(yīng)短期難有明顯增量釋放，以及下游氧化鋁市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，后續(xù)生產(chǎn)企業(yè)存在繼續(xù)提升進(jìn)口礦使用比例的可能，屆時(shí)不排除支撐礦石報(bào)價(jià)上行的可能；但考慮市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)緊張，預(yù)計(jì)難有較多即時(shí)成交消息傳出，多數(shù)礦石資源仍將以執(zhí)行長(zhǎng)單為主，礦石價(jià)格的走勢(shì)或?qū)⑹苤朴诂F(xiàn)貨成交影響，難有較大波動(dòng)空間；

綜合來(lái)看，國(guó)產(chǎn)礦石方面，預(yù)計(jì)短期國(guó)產(chǎn)礦石供應(yīng)仍將以偏緊為主，但考慮供需關(guān)系、政策面管控等因素，預(yù)計(jì)仍將有可能正向支撐礦石報(bào)價(jià)，短期國(guó)產(chǎn)礦不含稅日均價(jià)大概率維持在500-520元/噸之間。進(jìn)口礦石方面，考慮高需求以及國(guó)產(chǎn)礦石供不應(yīng)求，疊加后續(xù)國(guó)產(chǎn)礦報(bào)價(jià)存上行預(yù)期，屆時(shí)或?qū)⑼綆?dòng)進(jìn)口礦現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上漲。

二：氧化鋁市場(chǎng)

1、國(guó)產(chǎn)氧化鋁

2024年1-4月供需格局的轉(zhuǎn)變依舊是影響價(jià)格走勢(shì)的重要因素之一，4月云南地區(qū)下游電解鋁企業(yè)繼續(xù)推進(jìn)復(fù)產(chǎn)，氧化鋁市場(chǎng)需求有所提升?；久孀儎?dòng)更多的體現(xiàn)在供給端，初期氧化鋁企業(yè)受種種因素限制，部分產(chǎn)能較難實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)產(chǎn)，同時(shí)假期將近以及冬季降雪天氣影響，運(yùn)輸方面再添阻力，綜合導(dǎo)致氧化鋁企業(yè)對(duì)于現(xiàn)貨報(bào)價(jià)較為堅(jiān)挺。春節(jié)過(guò)后，冬季重污染天氣管控對(duì)氧化鋁企業(yè)的限制逐漸減弱，氧化鋁市場(chǎng)供應(yīng)較前期有所恢復(fù)，進(jìn)入3月，部分產(chǎn)能陸續(xù)實(shí)現(xiàn)復(fù)產(chǎn)，氧化鋁市場(chǎng)開(kāi)工較前期提升。綜合導(dǎo)致氧化鋁價(jià)格呈現(xiàn)先漲后跌走勢(shì)，但由于仍有部分企業(yè)依舊受原材料供應(yīng)不足以及企業(yè)設(shè)備檢修影響，氧化鋁供應(yīng)階段性減少，為價(jià)格提供一定的支撐作用，因此2024年一季度氧化鋁均價(jià)明顯高于2023年四季度。然而歷經(jīng)一段時(shí)間的僵持，4月下旬氧化鋁市場(chǎng)持續(xù)升溫，市場(chǎng)內(nèi)利好因素逐漸凸顯，主要利好因素主要包括：礦石偏緊限制依舊存在，氧化鋁市場(chǎng)供應(yīng)增量有限；下游繼續(xù)推進(jìn)復(fù)產(chǎn)，氧化鋁市場(chǎng)需求提升；前期批量氧化鋁發(fā)往交割庫(kù)，導(dǎo)致現(xiàn)貨供應(yīng)進(jìn)一步收緊；海外氧化鋁價(jià)格上漲，中國(guó)進(jìn)口氧化鋁窗口關(guān)閉；期貨盤(pán)面保持較高位置，加強(qiáng)市場(chǎng)利好預(yù)期。在以上利好的共同作用下，氧化鋁北方市場(chǎng)陸續(xù)傳出高價(jià)成交消息，推動(dòng)價(jià)格轉(zhuǎn)漲。隨著北方地區(qū)氧化鋁現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)明顯漲勢(shì)，與南方地區(qū)氧化鋁之間價(jià)差縮窄，南方地區(qū)打破市場(chǎng)平靜，現(xiàn)貨價(jià)格同樣上行。

2、進(jìn)口氧化鋁

進(jìn)口氧化鋁方面，1-4進(jìn)口氧化鋁價(jià)格重心上行。中國(guó)國(guó)產(chǎn)氧化鋁價(jià)格上漲在一定程度上對(duì)海外氧化鋁價(jià)格走勢(shì)有一定的帶動(dòng)作用。

1月2日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，印度FOB價(jià)格為366美元/噸，1月下旬船期；

1月8日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，東澳FOB價(jià)格為371美元/噸，2月上旬船期；

1月10日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，印度FOB價(jià)格為378.60美元/噸，2月上旬船期；

1月11日海外成交2萬(wàn)噸氧化鋁，西澳FOB價(jià)格為371美元/噸，2月船期。(若經(jīng)雙方同意，量可增至2.5萬(wàn)噸）；

1月17日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，西澳FOB價(jià)格為370美元/噸，2 月船期；

1月18日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，西澳FOB價(jià)格為373美元/噸，2 月底船期；

1月24日海外成交2.5萬(wàn)噸氧化鋁，越南FOB價(jià)格為379美元/噸，2 月下旬船期。

2月6日海外成交2.5萬(wàn)噸氧化鋁，越南FOB價(jià)格為376美元/噸，3月下旬船期；

2月7日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，印度FOB價(jià)格為370.5美元/噸，3月下旬船期；

2月7日海外成交2.5萬(wàn)噸氧化鋁，越南FOB價(jià)格為377美元/噸，3月下旬船期；

2月7日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，西澳FOB價(jià)格為361美元/噸，3月上旬船期；

2月8日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，東澳FOB價(jià)格為374美元/噸，3月下旬船期；

2月21日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，西澳FOB價(jià)格為366美元/噸，4月船期；

2月22日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，巴西FOB價(jià)格為386美元/噸，3月下旬/4月上旬船期；

2月22日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，西澳FOB價(jià)格為360美元/噸，3月中旬船期。

3月11日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，印度FOB價(jià)格為379美元/噸，5月上旬船期；

3月11日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，印尼FOB價(jià)格為378美元/噸，4月船期；

3月12日海外成交2.5萬(wàn)噸氧化鋁，牙買(mǎi)加FOB價(jià)格為390美元/噸，5月上旬船期；

3月15日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，印度FOB價(jià)格為380.5美元/噸，5月上旬船期；

3月15日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，印度FOB價(jià)格為383.5美元/噸，5月上旬船期；

3月22日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，西澳FOB價(jià)格為364美元/噸，4月下旬船期。

4月2日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，牙買(mǎi)加FOB價(jià)格為402美元/噸，6月上中旬船期；

4月4日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，西澳FOB價(jià)格為373美元/噸，5月船期；

4月5日沙特阿拉伯成交3萬(wàn)噸氧化鋁，F(xiàn)OB價(jià)格為377美元/噸，5月船期；

4月8日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，西澳FOB價(jià)格為374美元/噸，5月上旬船期；

4月9日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，西澳FOB價(jià)格為377美元/噸，5月下旬船期；

4月10日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，西澳FOB價(jià)格為381美元/噸，5月下旬船期；

4月15日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，牙買(mǎi)加FOB價(jià)格為408美元/噸，6月船期；

4月17日海外成交2.5萬(wàn)噸氧化鋁，越南FOB價(jià)格為390美元/噸，5月下旬船期；

4月25日海外成交3萬(wàn)噸氧化鋁，西澳FOB價(jià)格為401.75美元/噸，5月船期。

2024年初，位于西澳大利亞的某氧化鋁廠宣布減產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃于2024年2季度開(kāi)始減產(chǎn)，直至全部產(chǎn)能停產(chǎn)（計(jì)劃于2024年6月底實(shí)現(xiàn)完全停產(chǎn)），當(dāng)前該廠氧化鋁產(chǎn)量仍在逐漸減少；2024年3月澳大利亞昆士蘭州中部一處天然氣管道發(fā)生火災(zāi)，該天然氣管道以工業(yè)用途為主，導(dǎo)致當(dāng)?shù)匮趸X企業(yè)生產(chǎn)受到影響。近期海外氧化鋁市場(chǎng)供應(yīng)減少主要是受以上原因影響，供應(yīng)收緊為海外氧化鋁價(jià)格上漲提供動(dòng)力。

截至4月28日，澳鋁FOB報(bào)價(jià)約為390美元/噸，對(duì)比3月29日上漲25美元/噸，西澳運(yùn)至中國(guó)北方港口海運(yùn)費(fèi)價(jià)格為28美元/噸，綜合折算到中國(guó)北方港口人民幣價(jià)格已超3500元/噸。從目前海內(nèi)外氧化鋁價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，海內(nèi)外氧化鋁價(jià)格仍存價(jià)差，且海外氧化鋁價(jià)格處于偏高水平，4月中國(guó)氧化鋁進(jìn)口量將較3月減少。

3、后市預(yù)測(cè)

供應(yīng)方面，當(dāng)前氧化鋁現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)入上漲行情，不排除部分企業(yè)受利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)增產(chǎn)氧化鋁的可能性，其中山西晉中某氧化鋁原計(jì)劃4月下旬復(fù)產(chǎn)100萬(wàn)噸氧化鋁產(chǎn)能，目前尚未實(shí)現(xiàn)。目前部分氧化鋁企業(yè)生產(chǎn)狀態(tài)依舊受礦石供應(yīng)偏緊限制，各企業(yè)具體生產(chǎn)情況仍需關(guān)注礦石供應(yīng)情況來(lái)做進(jìn)一步判斷。同時(shí)不排除部分氧化鋁企業(yè)受原料供應(yīng)、設(shè)備檢修等相關(guān)問(wèn)題被迫壓減產(chǎn)能運(yùn)行的可能性，因此預(yù)計(jì)5月氧化鋁市場(chǎng)開(kāi)工產(chǎn)能以增加為主，但增量或不及預(yù)期；

需求方面，云南地區(qū)下游電解鋁企業(yè)繼續(xù)推進(jìn)復(fù)產(chǎn)，截至4月28日，云南地區(qū)仍有約56萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能有待復(fù)產(chǎn)，有市場(chǎng)傳聞5月該部分產(chǎn)能將全部實(shí)現(xiàn)復(fù)產(chǎn)，但需關(guān)注后續(xù)云南省水電發(fā)電情況。5月氧化鋁市場(chǎng)需求將繼續(xù)得到提升；

成本方面，基于當(dāng)前氧化鋁行業(yè)存有一定的利潤(rùn)空間，氧化鋁企業(yè)積生產(chǎn)，鋁土礦市場(chǎng)需求較為樂(lè)觀，礦石價(jià)格將表現(xiàn)堅(jiān)挺；5月液堿市場(chǎng)供應(yīng)較為充足，下游接貨情緒溫和，價(jià)格或小幅上漲；動(dòng)力煤方面，下游依舊壓價(jià)采購(gòu)，對(duì)后市看空下貿(mào)易商入市積性也不高，預(yù)計(jì)5月港口煤價(jià)繼續(xù)小幅下跌。整體來(lái)看，預(yù)計(jì)2024年5月氧化鋁原材料價(jià)格漲跌不一，行業(yè)成本或上行。

綜合來(lái)看，下游電解鋁企業(yè)繼續(xù)推進(jìn)復(fù)產(chǎn)，將帶動(dòng)氧化鋁市場(chǎng)需求得到好轉(zhuǎn)。礦石問(wèn)題限制企業(yè)生產(chǎn)為氧化鋁價(jià)格帶來(lái)支撐，隨著市場(chǎng)需求的提升，價(jià)格利好因素逐漸凸顯，企業(yè)對(duì)于現(xiàn)貨報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，陸續(xù)有高價(jià)成交落實(shí)，氧化鋁市場(chǎng)進(jìn)入上漲行情。但預(yù)計(jì)價(jià)格上漲之后，下游對(duì)于氧化鋁市場(chǎng)的觀望情緒較濃，操作較為謹(jǐn)慎，屆時(shí)氧化鋁價(jià)格將企穩(wěn)。因此預(yù)計(jì)下月中國(guó)國(guó)產(chǎn)氧化鋁市場(chǎng)價(jià)格先漲后穩(wěn)，預(yù)計(jì)日均價(jià)格在3390-3500元/噸區(qū)間波動(dòng)。

三：白剛玉市場(chǎng)

1、市場(chǎng)綜述

2024年1-4月白剛玉市場(chǎng)偏穩(wěn)運(yùn)行，價(jià)格走勢(shì)較為平穩(wěn)。市場(chǎng)平均價(jià)格為4757.23元/噸。前期白剛玉市場(chǎng)節(jié)日氛圍較為濃厚，需求持續(xù)低迷，部分白剛玉企業(yè)提前步入春節(jié)假期，生產(chǎn)停工時(shí)間較往年有所延長(zhǎng)。節(jié)后歸來(lái)，下游企業(yè)廠內(nèi)有一定節(jié)前儲(chǔ)備的原料庫(kù)存，對(duì)白剛玉采購(gòu)意愿不高，而部分白剛玉企業(yè)春節(jié)期間并未停產(chǎn)，導(dǎo)致廠內(nèi)現(xiàn)貨堆積，庫(kù)存壓力增大。隨著后續(xù)市場(chǎng)對(duì)氧化鋁價(jià)格看跌情緒漸濃，這部分企業(yè)擔(dān)憂(yōu)虧損，陸續(xù)開(kāi)始低價(jià)拋售。低價(jià)現(xiàn)貨對(duì)白剛玉市場(chǎng)形成沖擊，帶動(dòng)白剛玉市場(chǎng)報(bào)價(jià)重心整體有所下移。4月前期白剛玉市場(chǎng)整體保持偏穩(wěn)走勢(shì)，白剛玉企業(yè)正常生產(chǎn)，由于價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)，下游企業(yè)采購(gòu)較為正常。月底由于氧化鋁價(jià)格大幅上漲，白剛玉價(jià)格出現(xiàn)明顯提高。但由于4月初氧化鋁價(jià)格偏低，且月底才出現(xiàn)上漲走勢(shì)，4月結(jié)算月均價(jià)呈現(xiàn)小幅上漲或下降走勢(shì)，從而導(dǎo)致白剛玉成本方面對(duì)白剛玉價(jià)格支撐較弱。因此下游企業(yè)觀望情緒較濃，部分白剛玉企業(yè)暫停報(bào)價(jià)，也有部分企業(yè)表示五月初再調(diào)整報(bào)價(jià)。截至2024年4月30日，中國(guó)電熔白剛玉市場(chǎng)均價(jià)為4759.11元/噸；河南白剛玉段砂主流價(jià)格區(qū)間為4800-4900元/噸，山東白剛玉段砂主流價(jià)格區(qū)間為4750-4850元/噸，遼寧白剛玉段砂主流價(jià)格位于4950-5050元/噸附近，實(shí)際價(jià)格以商談為準(zhǔn)。

2、供應(yīng)分析

年初春節(jié)氛圍較為濃厚，市場(chǎng)需求不景氣，部分企業(yè)延長(zhǎng)春節(jié)假期。多數(shù)下游企業(yè)冬儲(chǔ)基本結(jié)束，市場(chǎng)需求不佳，白剛玉企業(yè)在發(fā)完后一批貨后陸續(xù)進(jìn)入放假狀態(tài)。春節(jié)假期結(jié)束后，白剛玉企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，但需求釋放較為緩慢。隨著氧化鋁價(jià)格走勢(shì)轉(zhuǎn)跌，白剛玉成本出現(xiàn)減少預(yù)期，下游企業(yè)剛需采購(gòu)為主，白剛玉企業(yè)生產(chǎn)也較為謹(jǐn)慎。后期白剛玉企業(yè)開(kāi)工率較高，四月中旬山東氧化鋁提貨較為困難，從而導(dǎo)致白剛玉企業(yè)原料較為緊張，白剛玉供應(yīng)有所減少。后續(xù)遼寧企業(yè)表示港口提貨難度增高，且隨著氧化鋁價(jià)格上漲，河南白剛玉企業(yè)也表示，原料提貨難度提升。

3、需求分析

2024年白剛玉需求仍舊保持較低水平。年初鋼廠發(fā)布檢修消息，直到4月鋼廠利潤(rùn)空間有所修復(fù)，生產(chǎn)積性有所提高，鋼企復(fù)工復(fù)產(chǎn)增多，部分鋼廠復(fù)產(chǎn)及生產(chǎn)時(shí)間延長(zhǎng)，電爐廠生產(chǎn)維持晚班生產(chǎn)，高爐開(kāi)工率環(huán)比由降轉(zhuǎn)升，長(zhǎng)流程鋼企增提產(chǎn)意愿也有所增加，整體產(chǎn)量有所回升，整體供應(yīng)端有所增量。從而導(dǎo)致四月前期耐火材料企業(yè)對(duì)白剛玉采購(gòu)較為積，但臨近月末，白剛玉價(jià)格上漲，下游企業(yè)多持觀望態(tài)度，白剛玉需求有所減少。

4、成本分析

1-4月中國(guó)國(guó)產(chǎn)氧化鋁市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)先漲后跌走勢(shì)，價(jià)格整體明顯上行。4月白剛玉企業(yè)生產(chǎn)成本走勢(shì)分化。月底氧化鋁價(jià)格大幅上漲，但白剛玉企業(yè)多采用月底結(jié)算的形式，因此4月成本中并未有明顯體現(xiàn)。截至到4月30日中國(guó)國(guó)產(chǎn)氧化鋁市場(chǎng)均價(jià)為河南地區(qū)3322元/噸；山東地區(qū)為3267元/噸。

1-4月石墨電市場(chǎng)整體走勢(shì)趨穩(wěn)，實(shí)際成交價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。前期石墨電市場(chǎng)行情整體延穩(wěn)，受春節(jié)備貨情緒影響，石墨電場(chǎng)內(nèi)交投積，價(jià)格受到一定支撐，場(chǎng)內(nèi)部分低價(jià)資源有小幅回調(diào)，主流成交價(jià)變化不明顯；中期碰撞春節(jié)假期，場(chǎng)內(nèi)整體需求清淡，下游生產(chǎn)消耗以現(xiàn)有庫(kù)存為主，石墨電價(jià)格基本持穩(wěn)；后期下游需求恢復(fù)緩慢，為競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，企業(yè)低價(jià)出貨動(dòng)作頻繁，場(chǎng)內(nèi)低價(jià)資源增多，實(shí)際成交明穩(wěn)暗降。

5、后市預(yù)測(cè)

供應(yīng)方面，進(jìn)入5月，氧化鋁價(jià)格大幅上漲，大部分白剛玉企業(yè)表示原料緊缺提貨較為困難，個(gè)別企業(yè)暫時(shí)性停產(chǎn)，據(jù)了解僅少數(shù)企業(yè)與原料廠商簽訂長(zhǎng)單合作密切，原料較為充足，其他企業(yè)后續(xù)或?qū)⑹芟抻谠瞎?yīng)，有所減產(chǎn)；

需求方面，氧化鋁價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，下游企業(yè)將由于“買(mǎi)漲不買(mǎi)跌”的心態(tài)，采購(gòu)或?qū)⒂兴龆?。同時(shí)由于價(jià)格變化過(guò)快，下游企業(yè)持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度，短時(shí)間內(nèi)白剛玉需求或?qū)⒂兴鶞p少。

成本方面，電解鋁企業(yè)繼續(xù)推進(jìn)復(fù)產(chǎn)，將帶動(dòng)氧化鋁市場(chǎng)需求得到好轉(zhuǎn)。礦石供應(yīng)問(wèn)題限制氧化鋁企業(yè)生產(chǎn)為氧化鋁價(jià)格帶來(lái)支撐，企業(yè)對(duì)于現(xiàn)貨報(bào)價(jià)堅(jiān)挺。但預(yù)計(jì)價(jià)格上漲之后，下游對(duì)于氧化鋁市場(chǎng)的觀望情緒較濃，操作較為謹(jǐn)慎，價(jià)格漲幅或較本周縮窄。從而導(dǎo)致白剛玉成本漲幅稍顯平緩。

綜合來(lái)看，氧化鋁價(jià)格進(jìn)入上行通道，白剛玉價(jià)格將繼續(xù)跟隨上行，預(yù)計(jì)后續(xù)白剛玉價(jià)格穩(wěn)中上行，價(jià)格區(qū)間或?qū)⒕S持在5000-5200元/噸。

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